Bitget UEX 日報｜特朗普稱對伊行動即將結束;伊朗向商船開火油價飆升;甲骨文財報亮眼股價大漲 (26年03月12日)

一、熱點要聞

美聯儲動態

美國2月CPI數據符合預期，核心CPI年率降至五年低點

• 美國2月CPI同比上漲2.4%，與上月持平並符合市場預期，核心CPI同比上漲2.5%亦達預期。
• 剔除食品和能源的核心指標顯示通脹壓力緩和，環比漲幅穩定在0.3%左右。
• 此數據強化美聯儲降息路徑預期，但若中東衝突推高能源價格，可能延緩政策寬鬆步伐，短期內美股波動性或增加。

國際大宗商品

國際能源署成員國釋放4億桶石油儲備，規模史上最大

• 32個成員國同意投放4億桶緊急儲備應對中東衝突擾亂石油供應，系IEA史上第六次協調行動。
• 美國釋放1.72億桶，日本等國跟進，總量覆蓋全球石油需求約4天。
• 此舉旨在緩解油價飆升壓力，但若衝突持續，供應中斷風險仍高，全球能源市場穩定性面臨考驗。

伊朗向商船開火警告油價衝200美元/桶

• 伊朗軍隊襲擊海灣商船，革命衛隊稱針對不服從命令船隻，引發國際航運混亂。
• WTI原油突破94美元/桶、布倫特突破98美元/桶，日內漲幅超8%。
• 戰爭已致約2000人死亡，霍爾木茲海峽航運近停滯，油價上行或加劇全球通脹，打擊經濟增長。

宏觀經濟政策

特朗普稱對伊朗軍事行動即將結束

• 特朗普表示伊朗境內目標已近耗盡，美對伊行動即將結束，但以美官員稱無停止指令，行動無時間限制。
• 伊朗總統提出結束戰爭三條件：承認伊朗權利、賠償戰爭損失、國際保障防侵略。
• 衝突頭6天美軍花費超113億美元，地緣風險緩和跡象或提振市場情緒，但不確定性仍存。

美國對16貿易夥伴啟動301調查

• 針對歐盟、印度、日本、韓國等16夥伴工業產能過剩啟動調查，旨在施加關稅壓力。
• 另計劃調查禁止強迫勞動商品進口，覆蓋至少60國，未來或擴展數字稅、藥品定價等領域。
• 此舉或重燃貿易摩擦，影響全球供應鏈穩定，市場需警惕供應鏈重構帶來的波動。

美國監管機構計劃放寬銀行資本要求

• 擬推新資本要求鼓勵信貸投放，包括巴塞爾III修訂版，允許中型銀行用標準化方法計算資本。
• 美聯儲副主席鮑曼稱修訂版3月底推出。
• 此政策旨在刺激經濟增長，但需平衡金融穩定風險，或利好銀行股表現。

二、市场复盘

大宗商品&外汇表现

• 现货黄金：收报5159.38美元/盎司，下跌0.39%，连续两日回调，受美元走强和风险情绪回暖影响。
• 现货白银：收报85.47美元/盎司，下跌0.08%，波动较小，工业需求支撑但通胀预期降温施压。
• WTI原油：收报93.48美元/桶，上涨7.14%，受伊朗袭击商船和供应中断担忧驱动。
• 布伦特原油：收报99.01美元/桶，上涨6.46%，中东冲突升级推高地缘溢价。
• 美元指数：收报99.41，上涨0.14%，避险需求和油价飙升支撑美元走强。

加密货币表现

• BTC：24H涨0.37%，当前约70222美元，中东局势缓和迹象下资金回流，分析师称已通过油价波动压力测试。
• ETH：24H涨1.07%，当前约2055美元。
• 加密货币总市值：24H涨0.3%，总市值2.47万亿美元。
• 市场爆仓情况：24H总爆仓金额1.77亿美元，多单爆仓金额0.74亿美元，空单爆仓金额1.02亿美元。

• Bitget BTC/USDT清算地图 ：

  当前价格70190上方累计空头清算金额高达632.55M，远超下方累计多头清算的32.53M，如果价格上涨，可能引发大规模空头挤仓。杠杆集群尤其是50x和100x，主要集中在71000-72000和73000-74000等关键价位，可能放大波动性和级联清算效应，同时Bitget当前BTC多空比率约为48.54%多头/51.46%空头，显示轻微看空情绪支持潜在上行挤仓风险。

• 现货ETF净流入/流出：3月10日，BTC 现货ETF净流入2.46亿美元；ETH现货ETF净流入0.126亿美元。

• BTC现货流入/流出：昨日，BTC现货流入27.21亿美元，流出26.44亿美元，净流入约0.77亿美元。

美股指数表现

• 道指：跌0.61%报47417.27点，连续两日下行，受地缘冲突和油价上涨拖累能源外板块。
• 标普500：跌0.08%报6775.80点，波动有限，科技股支撑但整体承压。
• 纳指：涨0.08%报22716.13点，受存储和AI概念股推动，科技板块驱动反弹。

科技巨头动态

• 英伟达：涨0.68%报约186.03美元，AI芯片需求持续强劲支撑。
• 苹果：跌0.01%报约260.8美元，产品周期平淡影响表现。
• 谷歌：涨0.54%报约308.7美元，云业务增长提振。
• 微软：跌0.22%报约404.88美元，市场波动下小幅调整。
• 亚马逊：跌0.78%报约212.65美元，零售竞争加剧施压。
• Meta：涨0.12%报约654.86美元，新AI芯片开发利好。
• 特斯拉：涨2.15%报407.82美元，中国销量数据超出预期驱动。

科技巨头整体涨跌互现，主要受AI和地缘因素影响，甲骨文财报超预期成亮点。

板块异动观察

石油天然气板块涨约3%

• 代表个股：西方石油涨4.63%、雪佛龙涨2.95%。
• 驱动因素：伊朗袭击商船推升油价，供应中断担忧刺激能源股上行。

存储概念板块涨约3%

• 代表个股：美光科技涨3.86%、闪迪涨5.9%。
• 驱动因素：AI计算需求增长，供应链乐观预期支撑。

黄金股板块跌约2%

• 代表个股：哈莫尼黄金跌10.98%、纽曼矿业跌2.26%。
• 驱动因素：美元走强和风险情绪改善，削弱避险需求。

三、深度个股解读

1. 甲骨文 - 财报超预期AI订单激增

事件概述 ：甲骨文公布2026财年Q3营收172亿美元，同比增22%超预期169亿美元；调整后EPS 1.79美元远超1.23美元预期。剩余履约义务达5530亿美元，同比增325%，主要源于大规模AI合同。无需额外融资支持合同，客户预付或自供GPU。 市场解读 ：机构认为AI需求驱动增长引擎，剩余义务激增反映长期订单强劲，高盛上调目标价至180美元，维持买入评级。 投资启示：AI浪潮下，云计算巨头受益显著，短期股价或延续强势。

2. 特斯拉 - 中国2月销量飙升91%

事件概述 ：特斯拉中国产电动车2月销量58600辆，同比增91%，连续四月增长；虽环比降15.2%，但低基数效应抵消季节性影响。上海工厂Model 3/Y交付覆盖出口市场。 市场解读 ：摩根士丹利称销量超预期提振全年展望，上调目标价至450美元，强调中国市场复苏关键。 投资启示：电动车需求回暖利好供应链，关注出口动态避贸易风险。

3. Meta - 推进MTIA芯片路线图

事件概述 ：Meta开发四款新AI芯片，支持GenAI和内容排名；MTIA 300已投产，400/450/500将至2027年推出，提升应用效率。 市场解读 ：花旗分析师看好自研芯片降低依赖，目标价上调至600美元，称增强竞争优势。 投资启示：AI基础设施投资加速，平台公司长期增长潜力大。

4. Hims & Hers Health - 合作诺和诺德销售减肥药

事件概述 ：Hims挖角礼来公关高管，携手诺和诺德在平台销售肥胖症药物，本周累涨64%。 市场解读 ：机构视此为进军品牌药新战场，目标价上调至30美元，预计营收多元化。 投资启示：健康科技融合制药，短期热点或推高估值。

四、加密货币项目动态

1.比特币财库上市公司Strive宣布将其SATA优先股股息上调25个基点至12.75%，并将价格区间从95-105美元收窄至99-101美元。该公司将比特币持仓增至13,311枚（此前1月份披露的数据为13131.82枚比特币），并购买了5000万美元的Strategy永续优先股STRC（当前收益率为11.5%）。

2. 彭博情报高级商品策略师Mike McGlone重申其比特币可能跌至1万美元以下的看跌观点，认为加密市场仍处于宏观驱动的长期调整中。McGlone指出，随着机构参与度提升，比特币与投机资产的联动性增强，削弱了其作为传统市场不相关对冲工具的功能，当前市场需经历投机过度的出清过程。多位分析师对此予以反驳。

3. Hyperliquid油相关永续合约24H交易额近10亿美元，受伊朗冲突影响，平台代币HYPE涨6%。

4. Solana AI代理和RWA应用生态扩张，交易速度和低成本吸引开发者，24H内新项目上线激增。

5. 日本上市公司Metaplanet宣布成立两家子公司。其中Metaplanet Ventures将面向日本比特币生态系统进行投资，计划未来几年投入40亿日元，支持在日本构建比特币金融基础设施的公司，涵盖借贷、结算、托管、稳定币、衍生品和合规等领域。另一家子公司Metaplanet Asset Management将在迈阿密成立，定位为数字信贷和比特币资本市场平台，连接亚洲和西方资本市场，计划开发收益、股票、信贷和波动率策略。

6.Bitget 正式发布 GetClaw，通过将智能体的运行环境全面迁移至云端，用户无需本地部署或技术背景即可直接启动使用。此前，AI 交易 Agent 的使用通常需要用户具备一定的技术能力或完成繁琐的本地配置。GetClaw 通过云端化架构彻底消除这一壁垒，进一步降低 AI 交易工具的使用门槛。

7.据Arkham监测，昨日，USDC 发行方 USDC Treasury 在Solana区块链新增铸造 2.5 亿枚 USDC。此外，自2月初以来，Circle已净增发超80亿枚USDC，并将其加入流通供应。

五、今日市场日历

数据发布时刻表

重要事件预告

3月12日（周四）

1. 20:30 美國至3月7日當周初請失業金人數，預期21.3
2. 美股盤後，Adobe發布財報。

3月13日（周五）

1. 20:30，美國1月核心PCE物價指數同比公布，預期3.1%；
2. 日本首相高市早苗與加拿大總理馬克·卡尼會談，討論中東局勢

機構觀點：

知名投行分析師對24H內市場走勢持謹慎樂觀。高盛強調中東衝突緩和跡象提振股市，但油價飆升或加劇通脹，建議增持能源股並分散至AI科技。摩根士丹利指出加密貨幣經受地緣壓力測試，BTC作為多元化資產仍有價值，儘管與股市相關性升至0.5，但僅解釋25%價格變動，預計總市值持穩2.5萬億美元。外匯方面，花旗視美元指數上漲0.63%為避險驅動，但若聯儲降息加快，美元或承壓下行。商品領域，巴克萊警告黃金銀價回調系短期調整，地緣溢價支撐金價挑戰5300美元/盎司；原油上行風險高，布倫特或測試100美元關口。整體而言，分析師建議關注政策寬鬆與地緣平衡，優先配置科技與能源防禦組合。

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