Solana DeFi 復興：盤點生態項目 Q3 進展及 Q4 展望

*原文作者：[FA 2](https://twitter.com/0xFA2), co-founder of SolanaFM* *編譯：[Odaily星球日報](https://www.odaily.news/post/5189818)*
Solana 的 DeFi 宇宙在第三季度高效建設，充滿了創造力和實驗精神。從經驗豐富的開發者到充滿熱情的社區成員，每個人都"挽起袖子"，為目標中的金融創新摩天大樓打下堅實基礎。 這並不只是磚石的簡單堆疊，而是如同精心設計的建築。開發者和社區貢獻者在協同合作，確保為整個結構增添獨特的價值。而勞動成果則是一個在不停增長、以令人興奮和不可預測的方式演化的生態系統。 **下面是一些亮點數據：** * TVL 增長：Solana DeFi 中的 TVL 增長了 21% ，從 2.68 億美元增至 3.27 億美元。 * 日活錢包數量：每日活躍錢包數量在 23 萬到 35 萬之間反復浮動。 * 交易量：即使排除了 Zeta Markets 和 Phoenix 等重要參與者，交易量也在 1500 萬美元和 1.62 億美元之間波動。 除了這些數字之外，還有一些引人關注的**事件**催化了 Solana 生態系統： * MakerDAO 希望使用 Solana 的虛擬機（SVM）。 * Maple Finance 重返 Solana。 * EUROe 穩定幣上線 Solana。 * CNBC 對 Solana 的評價超越 BCH 和 LTC。 讓我們來看看團隊在Q3 build 了什麼，以及我們可以在第四季度期待什麼。  ### 衍生品和合成資產
衍生品和合成資產領域有大量活動。以下是詳細信息：
**Zeta Markets**  **Q3 回顧：** 新 V2 升級：增強的系統架構以提高性能。 新用戶界面：簡化且用戶友好的交易體驗。 投資組合頁面：在一個儀表板中實時跟蹤資產和交易。 基於 USDC 的永續交易：引入新的基於 USDC 的交易選項。 鏈上訂單簿：納斯達克一樣的鏈上速度。 **Q4 展望：** 更快的交易：團隊計劃加快交易執行時間。 新的激勵措施：旨在推出獎勵和激勵措施，吸引和留住用戶。
**Drift**  **Q3回顧：** 每週活躍用戶：於 8 月 21 日達到了 1800 人的歷史新高。 TVL 增長：TVL 增加了 50% ，現在達到 1320 萬美元。 新特性： 槓桿 Swap：為用戶提供更多的交易選擇。 Drift 流動性提供者 (DLP)：向平台增加了超過 700 萬美元的流動性。 **Q4 展望：** MetaMask 集成：以實現更便捷的用戶入門和互動。 與 Circuit Vaults 合作：引入額外的流動性。 這些發展預示著第四季度 Drift 將進一步提升實用性和用戶群。
**Cypher**  **Q3 回顧：** TVL 增長：不到三個月內 TVL 增加了 10 倍 安全漏洞：平台受到安全漏洞的影響，後來成為改進的焦點。 **Q4 展望：** 問題解決：正在努力解決安全問題，恢復用戶信任。 IDO：計劃推出 $CYPH 代幣，以此作為恢復和擴展戰略的一部分。 即將到來的 IDO 和持續的安全改進旨在恢復信心，並為未來的增長奠定基礎。
### 流動性質押代幣(LST)
在第三季度，有一些關鍵創新可以進一步擴展 LST 的用例。
**Marinade**  **Q3 回顧：** 用戶增長：Marinade 的用戶群超過 74, 000 。 TVL：TVL 達到 1.46 億美元。 新品發布：Marinade Native 於 7 月推出，在一個月內吸引了 178 萬枚質押的 SOL。 **Q4 展望：** 即將推出的激勵措施：Marinade 表示將在第四季度推出新的激勵措施，但具體細節尚未披露。 Marinade 在第三季度實現了大幅增長，用戶群不斷擴大，並推出了成功的新產品。該平台正在保密其第四季度計劃的細節，但新的激勵措施即將到來。
**JitoSOL**  **Q3 回顧：** TVL 增長：TVL 增長了 100% ，從 74 萬枚 SOL 上升到Q3的 162 萬枚 SOL。 推薦計劃：啟動了一項新的推薦計劃，以提高用戶參與度和採用率。 **Q4 展望：** 潛在發展：該平台正在探索推出新代幣並擴展其推薦獎勵系統的可能性。 JitoSOL 在第三季度取得了顯著進展，特別是在 TVL 增長和用戶參與方面，通過其新的推薦計劃。它已準備好在第四季度進行潛在的創新，讓社區保持期待。
**SolBlaze**  **Q3回顧：** 代幣發布：SolBlaze 成功推出了新的原生代幣$BLZE。 市值：最初的完全攤薄市值（FDMC）為 280 萬美元。 TVL 增長：TVL 大幅增長了 10 倍，從 63.1 萬美元增加到 729 萬美元。 空投：引入了一個獨特的 SolBlaze 分數指標，用於根據質押和推薦等各種因素向用戶空投$BLZE 代幣。 **Q4展望：** 即將推出的功能：該平台計劃推出新功能，包括用於透明和公平獎勵分配的 BLZE 量表，以及用於激勵質押的賄賂機制。 SolBlaze 在第三季度推出了$BLZE 代幣和 TVL 的快速增長，引起了轟動。隨著進入第四季度，重點將放在通過引入新功能來增強平台效用和用戶激勵上。
**Sanctum** **Q3回顧：** 儲備池：Sanctum 已經建立了超過 200, 000 SOL 的儲備。 合作夥伴關係：正在與 NFT 市場就 LST 的使用進行討論。 **Q4展望：** 即將推出的功能：Sanctum 尚未發布具體細節，但表示新功能正在醞釀中。 Sanctum 在第三季度取得了一些進展，特別是在積累了大量的儲備池和啟動夥伴關係談判方面。其第四季度計劃的細節仍未披露。 借貸 --- 借貸部門一直是 Solana TVL 崛起的推動力。由於積分系統和 Solana 上兩個最大的借貸協議推出的新激勵措施，該領域的 TVL 一直在穩步攀升。當我們深入研究指標、創新和即將推出的功能時，很明顯，這個子行業正在為 Solana 的 DeFi 生態系統進一步蓬勃發展奠定基礎。
**MarginFi**  Q3 回顧： TVL 激增：MarginFi 的 TVL 增長了 10 倍，從 7 月份的 200 萬美元增加到目前的 2382 萬美元。 市場背景：在 Solana 價值 100 億美元的質押中，只有 3% 是在 LST 之中。 Q4 展望： 即將推出的功能：該團隊計劃在第四季度推出一個穩定 swap 平台和他們自己的穩定幣$mUSD。 獎勵系統：目前尚不清楚引入的積分系統是否會轉化為社區的原生代幣或穩定幣獎勵。 MarginFi 在第三季度取得了非常成功的成績，其特點是 TVL 的快速增長以及與 Solana 質押環境的整合。在第四季度，該平台旨在進一步使其產品多樣化，並可能引入獨特的獎勵系統。
**Solend**  **Q3 回顧：** TVL 增長：Solend 的 TVL 增長 50% ，從 3037 萬美元攀升至 5423 萬美元。 用戶參與度：引入了保證金和積分系統等新功能。保證金功能提供交易視圖，而積分系統獎勵用戶進行存款和交易等活動。 **Q4 展望：** 未來發展：第四季度的計劃包括對流動性質押代幣（LST）的更多支持，以及引入 RWA 資產的池。 Solend 在第三季度取得了重大進展，無論是在 TVL 還是用戶參與功能方面。第四季度旨在通過新型資產支持和進一步的金融工具來鞏固這一勢頭，擴大平台的效用和覆蓋範圍。
**Kamino Finance**  **Q3 回顧：** 交易量：Kamino Finance 促成了超過 10 億美元的交易量。 收入：該協議為其存款人產生了 125 萬美元的費用。 用戶工具：新功能包括用於用戶生成的市場策略的創作者保管庫和用於跟蹤績效指標的綜合分析。 **Q4 展望：** 下一個版本：Kamino 2.0 計劃在第四季度推出，承諾提供額外的功能，以進一步擴展其在 Solana DeFi 生態系統中的實用性。 Kamino Finance 在第三季度取得了重大進展，特別是在交易量和用戶生成的工具方面。預計 Kamino 2.0 的Q4版本將繼續這一軌跡，增加更多的功能和特性。
**Lifinity**  **Q3 回顧：** 在過去 3 個月內產生了 22 萬美元的協議收入。 其中 90% 要麼直接分配給代幣持有者，要麼用於回購 LFNTY 代幣。 為 JitoSOL，bSOL，HNY，FIDA 增加了池。 **Q4 展望：** Lifinity V2：該團隊已經開發了一個 delta 中性的做市商，並將在未來幾周內推出。
### 結論
總之，Solana DeFi 生態系統的第四季度有望實現顯著增長，這就像從摩天大樓的基礎階段發展到為其上層配備複雜的功能。 隨著一系列激勵措施的出台、吸引各方面流動性的計劃以及用戶體驗的改善，預計第四季度 Solana 的 DeFi 前景樂觀。